Der FBI-Veteran Joe Merriwether und seine Partnerin Katherine Cowles kommen nicht weiter: Sie können sich eine Serie von bizarren Morden nicht erklären. Die beiden wenden sich an den Psychoanalytiker Dr. Clancy und hoffen, mittels seiner Visionen dem Serienkiller auf die Spur zu kommen. Als dies gelingt, müssen sie jedoch bald erkennen, dass Clancy mit seinen Fähigkeiten alleine den Mörder bei seiner tödlichen Mission nicht stoppen kann.