Eines Nachts dringt eine unheimliche Stimme in Krabat‘s Träume ein und führt ihn zur dunklen Mühle am Koselbruch. Dort bietet ihm der strenge Meister eine Lehre als Müllerbursche an, die Krabats Leben für immer verändern soll. Erst lernt er seinen besten Freund Tonda kennen, dann durch den Meister die Macht der Schwarzen Magie.