In grauer Vorzeit der Heldensagen stellt sich der mächtige Krieger Beowulf dem Duell mit dem monströsen Dämon Grendel. Der Sieg über ihn erregt den höllischen Zorn von Grendels ruchlos-verführerischer Mutter, der für ihre Rache jedes Mittel recht ist. Eine der wichtigsten Sagen der angelsächsischen Kultur als High-Tech-Verfilmung: Gewaltige Schlachtpanoramen, spektakuläre Kämpfe mit sagenhaften Drachen, Verrat und Intrigen am Königshof, die urwüchsige Gier des Menschen nach Reichtum und Macht - eine buchstäblich grenzenlose Fantasy-Dimension, die alle bisherigen Seherfahrungen in den Schatten stellen soll.