Andrew Neiman ist 19 und träumt von einer großen Karriere als Jazz-Schlagzeuger. Weil sein Vater als Schriftsteller gescheitert ist, ist Andrew erst recht entschlossen, sich als Musiker zu behaupten. Auf dem angesehensten Musikkonservatorium des Landes will er dafür die Grundlagen schaffen. Als Andrew eines Nachts von Terence Fletcher beim Üben beobachtet wird, soll dieses Treffen mit dem strengen Lehrer und Band-Leader sein Leben verändern.