Bryon Widner ist ein Aussteiger. Er wurde von zwei Anhängern der White-Supremacy-Ideologie erzogen. Den Hass trägt er im Herzen und sichtbar auf seiner Haut. Rechte Parolen und Symbole prangen auf seinem Körper und seinem kahl rasierten Schädel. Als er die dreifache Mutter Julie kennen- und lieben lernt, will er es ihr nachtun und der rechten Szene den Rücken kehren. Doch seine rassistische "Familie" will ihn nicht einfach gehen lassen.